Равновесие миров и их порядок нарушены, как бы хранители света ни пытались удержать их в балансе. Ткань между мирами истончилась, и Бессердечные продолжают её грызть. Нужны принцессы сердца и их чистый свет, чтобы привести всё в порядок, когда Зеанорт будет повержен. Кроме того, они могут поддержать хранителей света в финальной битве. Хранители же проследят, чтобы они в целости и сохранности вернулись обратно. Вот только ни найти всех принцесс, ни собрать хранителей пока не получается. Пока что спасает лишь одно - порядочные разброд и шатания в рядах чёрных фигур. Да, избранники Зеанорта всё ещё сопротивляются. Может, ещё даже не поздно и вовсе помешать ему закончить план - в очередной раз. Дедулю давно пора отправить на покой.
Вот только что-то подсказывает - мультивселенная рискует рассыпаться и погибнуть даже без его усилий. Прошлое, настоящее и будущее стали ничего не значащими словами, потому что...

Начав своё путешествие в поисках утраченной силы, Сора исчез. Геркулес помнит, что Сора посещал Олимп, но после этого следы мальчика, а также Дональда и Гуфи, исчезли. Вряд ли они попали в ловушку Зеанорта, ведь тёмной стороне нужно, чтобы Сора продолжал своё путешествие, привёл к ним побольше сердец, которые затем можно разбить и столкнуть во мрак. Зеанорту нужны его тринадцать клинков, и неважно, как их добывать. Но даже Зеанорт понятия не имеет, где Сора. Неужели его захватил в плен какой-нибудь ещё неисследованный опасный мир? Или здесь проблема посерьёзнее?

Зато Сору находит Зигбар-Лушу - в новорождённом мире, ещё не успевшем даже сформироваться. Ему интересно понаблюдать за реакцией Соры. Лушу отлично известно, возможно, лучше, чем всем остальным, что заигрывать с тканью миров опасно, и что план сумасшедшего старика приведёт к событиям похуже, чем Великая Война Клинков. У него свои планы на Сору... Но, конечно, он ими ни с кем не поделится!
Проблема в том, что, пока мир не проявится до конца - покинуть его нельзя. У него ещё нет замочной скважины, которую можно открыть или запечатать. Он не состоялся, его пока что ещё фактически нет, никакая магия из числа той, что известна Соре, не обнаружит ни входов, ни выходов. На волшебной карте мироздания он тоже не высвечивается. Соре придётся подождать - в такой вот занятной компании. И, прежде, чем отправиться дальше, надо найти Дональда и Гуфи. Но никаких признаков того, что они тоже попали сюда, а не были отправлены куда-то ещё, нет.

Между тем, у Рику и Микки не получается вернуть Акву из мира тьмы. Впрочем, ей удаётся вернуться самой с помощью Ларксин, но свет не вернулся в её душу. Аква жаждет мести тем, кто бросил её там после всех обещаний непременно вернуться за ней. В мире нельзя доверять такой непостоянной величине, как "друзья" - это ложь. Ларксин в свойственной ей провокативной манере лишь подливает масла в огонь.

А вот сами Рику и Микки теперь заперты в мире тьмы вместо Аквы. Она отправила их в ту же бездну, где блуждала сама - в темноте, без надежды, оторванные друг от друга, они блуждают каждый в одиночестве, теряя себя. У них всё ещё есть ключ-клинки - но надолго ли? Впрочем, они не сдаются, не впервые ведь с ними такое происходит. Надо поскорее вернуться и предупредить всех, что случилось с Аквой! Микки терзают угрызения совести и перед Аквой, ведь именно он виноват в том, что она провела среди теней в бездне так много лет, что утратила себя, и перед Рику, которого в это втянул... Но эмоции здесь не помогут, ведь надо следить, чтобы не сожрали Бессердечные!

Почуяв неладное, Аксель и Кайри убегают из мира, созданного Мерлином для их тренировок. Вот только что могут двое недоучек, даже если рвения им бы хватило свернуть горы? С другой стороны, стыдно называться хранителем света и принцессой сердца - и покорно ждать, пока другие им позволят принять участие в серьёзных делах. Соре ведь никто не предложил такое спокойное и неторопливое обучение, когда он впервые оказался перед необходимостью спасать и миры, и друзей, ему пришлось разбираться со всем почти что на ходу.

Тёмная Аква и Ванитас идут за спящим Вентусом. Ванитас планирует разбудить "брата", намереваясь при необходимости использовать Акву весьма грубо - разумеется, без её ведома. Аква же просто решила покончить со всеми узами, что связывают её с прошлым. В отличие от Ванитаса, который хочет просто забрать Вена себе, поглотить его, Аква намерена убить того, кто способен помешать ей осуществить замыслы. Она не хочет, чтобы Вен очнулся и пробудил её глупое сердце, возродил нелепые сентиментальные чувства.

Разрываясь между парадоксальным сочетанием боли и спокойствия одиночества и желанием вернуть друга, между ностальгией и горькой обидой, завистью, ревностью и мечтой, Айса пытается освободиться от влияния частицы Зеанорта в себе. Он случайно узнаёт о заговоре Демикса и Вексена, наметивших предать чокнутого старикашку. Как доказать, что ему можно доверять, если он считается одним из самых "правильных" сосудов, уступая разве что Зигбару и тем, кто родился так или иначе из самого Зеанорта (его молодая версия, а также Ансем Искатель Тьмы и Земнас)? А частица Зеанорта в его сердце хочет предать и продать всё и вся, бороться с ней труднее день ото дня. Айса держится лишь на одной мысли - кажется, кое-кому всё-таки не безразлично, что с ним будет. Его жизнь не бессмысленна... Но не опоздал ли он с попыткой вернуть себе свободу воли?

Из-за того, что структура реальности повреждена, завеса между мирами очень плохо исполняет своё предназначение, и персонажи Диснея обнаруживают себя в чужих мирах, о которых даже никогда не слышали. Разгрести такую кашу будет той ещё головной болью! Особенно если учесть, что многие вовсе и не стремятся попасть домой. Одних ведёт неуёмная жажда приключений, других - желание захватить власть над миром, а третьи вообще никогда не любили родину.

Скволл Леонхарт, также известный как просто Леон, приступает к своему расследованию исчезновения Соры. Он пользуется для переходов из мира в мир тем же самым, что позволило их представителям начать перемешиваться между собой - тем, что завеса, разделявшая мира, истончилась. Технологии, что есть в Сияющем Саду, и, в том числе, помощь Трона, Сида и Айрис помогают ему рассчитать места, где можно проскочить, а такое же устройство связи, как то, что дали Соре, позволяет поддерживать контакт. Скволл, не имея ключ-клинка, случайно становится хранителем одной из принцесс сердца, Анны из Аренделла, ищущей свою сестру, Эльзу. Поскольку настоящих хранителей дефицит настал, ему некуда деваться от этой обязанности.

Йензо исследует записи Эвена и Ансема Мудрого, шаг за шагом понимая многое из того, что они вряд ли хотели бы, чтобы кто-то узнал. Впрочем, если и есть человек, которому они могли бы это доверить - то именно он. Опасаясь, что Йензо зайдёт слишком далеко, к нему приходит молодая версия Зеанорта и предлагает пойти к остальным по-хорошему, подкрепляя это напоминанием о том, что среди хранителей света теперь есть Аксель, которому нельзя доверять, и который однажды уже убил Йензо - тогда ещё Зексиона, - безо всякой вины. Кроме того, Эвен, мол, на стороне Организации, и Ансема Мудрого они тоже захватили - Йензо объединится с наставником и старшим товарищем. Знания и способности Йензо им пригодятся, а сторона света не сумеет ими правильно распорядиться, с ними Йензо не сможет развиваться дальше... Не купившись на эти дешёвые уловки, Йензо отказывается, и юный Зеанорт пытается его убить. Добивается, впрочем, лишь того, что раненому Йензо удаётся сбежать в другой мир. Есть лишь один минус - ему досталось так сильно, что он полностью утратил память. Разумеется, дороги обратно в таком состоянии ему не найти.
Молодой Зеанорт предпочитает убраться раньше, чем его успевают застать и, соответственно, воздать по заслугам Дилан и Элеус. Эти вояки Организации больше не нужны.